История повествует о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе знаменитостям на кинопробах. Её сердце принадлежит увлечённому джазмену, чья музыка звучит лишь в маленьких, неприметных клубах. Их связывает общая борьба за признание.
Однако долгожданный успех приходит к обоим, и вместо радости он приносит с собой трещину в их чувствах. Слава и новые возможности медленно, но неумолимо отдаляют их друг от друга, испытывая любовь на прочность.